داستان فیلم حول محور یک کلونی منزوی از خون‌آشام‌های کودک بین ۴ تا ۱۲۰ سال می‌چرخد که همگی قربانی خون‌آشام‌های بالغ بی‌رحم بوده‌اند. رهبری آن‌ها را یک پرستار سابق مقتدر و به شدت مذهبی بر عهده دارد که رسالت زندگی خود را یافتن این «روح‌های گمشده» و پرورش آن‌ها در کلونی خود می‌داند. او از طریق آموزش‌های مذهبی و آیین‌های برگرفته از مذهب کاتولیک، و گاهی سر زدن به شهرهای اطراف برای تهیه خون، کودکان را برای آنچه خدا برایشان در نظر گرفته آماده می‌کند.

اوکانل، دندان‌پزشک سیار، با موتورسیکلت خود برای بنیاد «لبخند همیشگی» نیوجرسی در آمریکای جنوبی سفر می‌کند؛ او نه تنها با پوسیدگی دندان، بلکه با ترس، جهل، بی‌تفاوتی و دندان‌پزشکان سنتی و قدیمی مبارزه می‌کند. در حین توقف در یک تعمیرگاه خلوت، او با استلا ملاقات می‌کند که قرار است چند روز بعد ازدواج کند. با این حال، استلا ترجیح می‌دهد با او همراه شود؛ به گفته خودش برای ملاقات با دوست‌پسر سابقش در شهری دیگر. اوکانل با پیش‌بینی مشکلات، از همراه کردن او خودداری می‌کند، اما استلا با فریبکاری او را راضی می‌کند و سپس تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا توانایی‌هایش را ثابت کند و اجازه دهد در کنارش بماند.

یک کارگردان فیلم اهل بوئنوس آیرس که شیفته افسانه پادشاه پاتاگونیا و آرائوکانیا است، تصمیم می‌گیرد فیلمی درباره آن بسازد. او با وجود مشکلات مالی، مسائل فنی، بدشانسی و ترک کار عوامل، همراه با یک گروه بازیگری درجه دو راهی سفر به پاتاگونیا می‌شود. پس از آنکه تهیه‌کننده و کمی بعد کل گروه او را به حال خود رها می‌کنند، او به تنهایی و مانند دیوانه‌ها، در منظره‌ای سوررئال به ساخت فیلم ادامه می‌دهد.